Em uma ação bem sucedida, RCI Brasil capta R$ 550 milhões em Letras Financeiras

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Em mais uma emissão bem sucedida, RCI Brasil capta R$ 550 milhões em Letras Financeiras

A quinta emissão realizada pela companhia foi coordenada por Santander, Itaú BBA, Votorantim e J.Safra e mais uma vez teve excesso de demanda

A Cia. de Crédito Financiamento e Investimento RCI Brasil, braço financeiro das montadoras Renault e Nissan no Brasil, captou R$ 550 milhões por meio de uma emissão de Letras Financeiras via ICVM 476 na oferta encerrada no último dia 18 de outubro. Esta foi a quinta emissão de LF realizada pela RCI Brasil no período aproximado de dois anos. A oferta teve uma demanda de aproximadamente R$ 900 milhões, distribuídos em 3 séries.

O acesso frequente ao mercado de capitais brasileiro, aliado a um modelo de negócio consistente e boas perspectivas de crescimento fazem com que a estratégia de diversificação das fontes de financiamento através do mercado de capitais seja ainda mais valorizada. “Com esta emissão, atingimos uma carteira de letras financeiras de um bilhão e setecentos milhões de reais, a qual reflete a confiança que os investidores tem, não somente na operação, mas também na companhia e nos projetos que temos para os próximos anos no Brasil”, afirma Rosano Ouriques, tesoureiro da RCI Brasil. Além disso, Ouriques afirma que um dos fatores chave para a companhia é a transparência junto aos investidores, “fornecemos todo o suporte aos investidores que avaliam e também aos que já são detentores do nosso pa pel, publicando nossas informações financeiras regularmente e fazendo reuniões frequentes para sanar quaisquer dúvidas com relação às atividades e aos próximos passos, o que confere um alto grau de confiabilidade na empresa”.

Dominique Signora, Diretor Geral da RCI Brasil, salienta que a diversificação é um ponto importante na estratégia da companhia: “A diversificação faz com que tenhamos solidez para suportar as crescentes vendas das marcas Renault e Nissan no país. O grupo tem grandes projetos no Brasil, como a ampliação da fábrica da Renault e a construção da fábrica Nissan e para isso, precisamos estar aptos a suportá-los nos próximos anos. Grandes projetos, aliados a uma boa gestão da carteira e do risco de crédito, fazem com que a RCI Brasil seja considerada um modelo de negócio atrativo para os investidores”.

A operação contou com 3 séries. A primeira e a segunda atreladas ao CDI, com prazos de 24 e 36 meses respectivamente. A terceira série foi atrelada ao IPCA com prazo de 36 meses.

Sobre a RCI

A RCI Brasil é o braço financeiro das montadoras Renault e Nissan no Brasil, suportando as vendas das duas marcas através das operações de CDC (Crédito Direto ao Consumidor), Leasing e Floor Plan (Crédito à rede de concessionárias), além de fornecer serviços de seguros e consórcio.

Como estratégia de diversificação do funding a RCI Brasil, que já foi pioneira na emissão pública de Letras Financeiras, espera acessar o mercado de capitais com frequência construindo assim uma relação de confiança entre companhia e investidores.

No Brasil, a RCI Brasil é uma joint-venture do Grupo RCI Banque com o Grupo Santander (Brasil) e possui um rating local Aa1.br atribuído pela Moody´s. Mais informações financeiras relativas à companhia visite o site: http://www.rcibanque.com/implantations/i...bresil.php